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bob娱乐官网入口金融bob娱乐注册丨领先财富管理公司模式解析与经纪业务转型-火热报名中

时间:2019年04月12-13日

地点:北京

课程背景
 
 

国际金融危机以来,世界经济格局不断变化,全球财富管理中心趋向多元化发展,为亚洲财富管理提供了重大的历史机遇。2018年5月26日,贝恩公司发布《2018中国私人财富报告》,报告指出:2018年中国个人可投资资产1千万元人民币以上的高净值人群规模已超过100万人,全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿元人民币。中国私人财富市场持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值,前景看好。

财富管理机构如何借鉴行业最佳实践及实现高效运营和管理?金融科技如何在财富管理行业应用?经纪业务如何进行财富管理转型?如何搭建以高净值客户为目标客户群体的业务管理架构?本次课程将通过对大量国内外实践案例的深入分析,深度解析财富管理业务的本质,并介绍可实施的应用工具。

bob娱乐官网入口金融诚邀您参加此次bob娱乐注册,我们愿与广大客户共同成长!

课程亮点
 
 

★邀请金融服务行业资深专家,从各个不同角度深度解读财富管理行业现状、领先机构的管理模式、经纪业务如何进行财富管理转型;通过解读市场热点,分析投资策略,帮助您把握最新趋势,前瞻最新布局;

在全过程概述的基础上,围绕财富管理创新,总结中国财富管理行业的实战经验,分析未来发展趋势,并有大量鲜活实践案例提供宝贵操作经验;

培训课程内容系统、专业,启迪思路,引发创新思考,提供操作指南;

培训项目为业务团队提供业务交流平台,也是拓展高端专业人脉,寻求业务合作的良好平台。

谁应该参加
 
 

所有参与财富管理市场的竞争者,包括:银行、保险、公募基金、私募基金、证券公司、资管公司、信托、私人银行、私募基金及家族办公室负责人等机构的相关负责人。

 

课程内容
 
 

第一天:2019.04.12

讲师:王老师

《财富管理行业分析与管理模式》

模块一:财富管理行业分析

模块二:领先财富管理机构的运营模式

a)    基本业务模式与组织架构

b)    培训与人才招募

c)    市场活动和销售管理

模块三:财富管理3.0

模块四:金融科技在财富管理行业的应用

第二天:2019.04.13

讲师:王老师

《证券公司财富管理业务转型》

模块一、经纪业务转型方向

模块二、销售推动

模块三、产品分析

模块四、掌握资产配置

模块五、产品销售方法

模块六、产品的售后跟踪服务

讲师介绍
 
 
 
 
 

王老师

原宜信财富区域高级总裁,北京大学工商管理硕士、光华管理学院MBA及EMBA《创新金融》系列课程发起人、授课讲师;国家高级理财规划师、全球资产配置专家;

在七年财富行业管理工作中,最大管理资产规模达到200亿,连续多年全国排名第一,被业内称为“第一团队”;王老师是行业里极少数融合了前后台丰富管理经验的专家,分别统管过市场、人力、培训、IC、FPC、运营、行政七大部门,对于高效率管理有着丰富的经验;每年以万人次接触高净值及超高净值客户,被第三方媒体评为大型投资者教育活动最多的全球资产配置专家,深刻理解高端客户需求。

 
 
 
 
 
 

王老师

高级经济师,原任国内著名证券公司资深MD(董事总经理),负责经纪业务,经历了中国证券市场的发展历程,有二十五年丰富的证券从业经验;

王老师先后负责经纪业务、运营管理、券商并购、培训等工作,对公司战略、经纪业务、财富管理、市场营销建设、人才培养、企业文化等领域有深入的研究。担任公司月刊的编委多年,发表了多篇证券行业的研究论文,为中国证券业协会从业资格考试命题专家、香港中文大学深圳高级金融研究院业界导师。吉林大学管理学院本科毕业,南京大学商学院经济学硕士研究生,1986年至1993年担任大学老师,教授金融学、企业管理、市场营销等课程;

 
 
 

课程费用:
 

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